"Северсталь" размещает еврооблигации в долларах с погашением в августе 2021 года, ориентируя инвесторов на доходность около 4%, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
Компания провела road show долларовых евробондов 10-15 февраля в Европе и США. Организаторами выступают Citi, ING, J.P. Morgan и SG CIB.
Ранее в феврале "Северсталь" разместила конвертируемые еврооблигации на 250 миллионов долларов. По выпуску предусмотрены нулевой купон и трехлетняя оферта. Первоначальная цена конвертации была установлена в размере 20,33 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что предусматривает премию в 35% к референтной цене (то есть средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля) в 15,06 доллара за ценную бумагу.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тысяч человек. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов. По итогам 2016 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2% - до 11,63 миллиона тонн.
Комментариев нет:
Отправить комментарий